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2025-06-25
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下跌中的回落:美元走强,外资流(liu)出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深,当前概率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行(xing)情中收(shou)敛有两次典型案例,分别为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背后原因类(lei)似(shi),均为强美(mei)元之下,外(wai)资加速流出中国资产,而外资占比更高的港股相比A股(gu)受(shou)影(ying)响(xiang)更大,跌幅(fu)更深。(1)23年美联储处于加(jia)息周期,全年4次加息,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至(zhi)4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外(wai)资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港(gang)股(gu)冲击更大,23年恒生指数下(xia)跌-13.8%,万得全A -5.2%,AH溢价(jia)指数从129升至151。(2)24年(nian)美国通胀持续高位(wei),美联储不断推迟降息时(shi)间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国(guo)权(quan)益(yi)市场,港股更为受(shou)挫,24年5-8月恒生指数跌-15%,万得全A -10%,AH溢(yi)价指数从133升至(zhi)151。当(dang)前来(lai)看,美元短期走强(qiang)概率不(bu)大,若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地,预计(ji)将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味(wei)着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大(da)幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求,可能出现美债大幅增发的情况,市场对(dui)美国债(zhai)务风险的担忧可能引发美元进(jin)一步走弱。
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李傢(jiā)超説(shuō):“我邀請(qǐng)大傢就2025年施政報(bào)告髮(fà)錶(biǎo)意見(jiàn),我咊(hé)糰(tuán)隊(duì)會(huì)細(xì)心聽(tīng)取咊研究,慇(yīn)切期待大(da)傢積(jī)極(jí)建言獻(xiàn)筴(cè),共衕(tòng)建設(shè)更美好的香(xiang)港(gang)。”。
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