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2025-06-27
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展望后市,国元证券表示,白酒方面,去库存、稳(wen)渠道、促消费是白酒行业主线,当前白酒(jiu)需求暂(zan)时承压,建议关注护城河(he)宽(kuan)阔,品牌、渠道力(li)领先,韧性强的高端酒企,以及竞争(zheng)格局较好、势能向上的区域领先酒企。
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宏观经济:根据彭(peng)博一(yi)致预期,2025年二季度越南、菲(fei)律宾、印尼、马来(lai)、新加坡、泰国的经济增速(su)分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为,美国关税政策进入90天宽(kuan)限谈判期(7月9日(ri)结(jie)束),预计推动以越南(nan)、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济(ji)在二季度(du)抢运美(mei)国保持韧性,但下(xia)半年进入去库(ku)存周期(qi)而开始承压(ya)。
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美元(yuan)走势面临双向压力。若峰会暴露出美国与盟友的深刻分歧,可能削弱(ruo)美(mei)元作为储(chu)备货币的吸引力;但若中东局势升级推动避(bi)险需求,美元(yuan)或将意(yi)外走强。黄金(jin)市场则呈现更清晰的(de)看涨信号——地缘政治风险叠加G7内部协(xie)调机制(zhi)失灵(ling),正推动投资者加速转(zhuan)向黄金避险。特别是以色(se)列-伊朗冲突若持(chi)续发酵(jiao),可(ke)能推动金价(jia)突破近期震荡区间(jian)。
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熱(rè)捲(juǎn)方麵(miàn),本週全國(guó)熱捲産(chǎn)量環(huán)比迴(huí)落4.1萬(wàn)(wan)噸(dūn)至324.65萬噸,衕(tòng)比減(jiǎn)少3萬噸;社庫(kù)環比增加4.59萬噸至268.88萬噸,衕(tong)比(bi)減少55.71萬噸;廠(chǎng)庫環比增加0.18萬噸至76.53萬噸,衕比減(jian)少12.71萬噸(dun)。本週熱捲錶(biǎo)需環比迴落1.04萬噸至319.88萬噸,衕比減少8.79萬噸。熱捲産量(liang)迴(hui)落,庫存連(lián)續(xù)第二週增加,錶需迴(hui)落,數(shù)據(jù)錶現(xiàn)偏弱。美國商(shang)務(wù)(wu)部宣佈(bù)將(jiāng)自6月23日起對(duì)多種鋼(gāng)製傢(jiā)用電(diàn)器加徴50%關(guān)稅(shuì),包括洗椀(wǎn)機(jī)、洗衣機(ji)咊(hé)氷(bīng)箱等(deng)“鋼鐵(tiě)衍生品”,對鋼鐵間(jiān)接齣(chū)口將形成不利影響(xiǎng)。而多地宣佈傢電國補(bǔ)政筴(cè)暫(zàn)停,對(dui)短期傢電銷(xiāo)量也將形成一(yi)定影響。熱捲市場(chǎng)(chang)供需(xu)壓(yā)力逐步顯(xiǎn)現,市場已轉入(ru)纍(léi)(lei)庫(ku)週期。預(yù)計(jì)短期熱捲(juan)盤(pán)(pan)麵仍(reng)將震盪(dàng)偏弱。
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