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2025-06-25
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具体板块配置上,AI推理算力及应用、TMT、军工、创新药等细(xi)分(fen)品种被看好。除A股资产外,港(gang)股长(zhang)期投资价值显著,或成为投资者获(huo)取超额收益的重要来源之(zhi)一。
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短期来看,海外地缘冲突再加码,关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会🎒🧅🩲💝。以色列和伊朗冲突🍌,石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加,两类商品有望保持韧性😻👅。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下,迎来了先涨后跌的节奏🩲💟,原油在贸易影响需求的前景约束下,也经历了漫长调整期🍄🥥🍉,此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复,从弹性来看能源强于贵金属,确定性角度贵金属强于能源。
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