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2025-06-27
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中国(guo)拥有巨大的人(ren)口基数,消费市场空(kong)间广阔,消费市(shi)场的潜力有望进一步释放,为消(xiao)费行(xing)业的长期发展提供了有力的支撑。消费板块当前估值水平(ping)位于历史较低水平,未来(lai)或具有较(jiao)大提升空间。
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中国拥有巨(ju)大的人口基数,消(xiao)费市场空间广阔,消费市(shi)场的潜力有(you)望进一步释放,为消费行业的长期发展提(ti)供(gong)了有力的(de)支撑。消费板块当前估值水(shui)平位于历史较(jiao)低水平,未来或具有较大提(ti)升空间。
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我们继续提示,A股(gu)中期重(zhong)回(hui)结构牛,仍依赖于科技产业趋势突破。短期(qi)科技超跌反(fan)弹出现中断,尚未(wei)摆脱调整波段。中期重新凝聚共识,更可能需要等待基础(chu)层突破,打开应用层突破(po)空间(jian)。
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美国钢铁:美国主要钢铁公司普遍预计2Q25盈利或环比改善,核心驱动因素为钢铁价格上升以及成本节降措施逐步落地。然而,我们观察到近期美国钢铁价格出现回调:5月上旬Nucor发布了自2024年7月以来的首份降价函👠,宣布热轧卷价格下降20美元,随后又陆续发布三份降价函,或反映下游服务中心和贸易商对高价热轧卷接受度有限,市场情绪趋于谨慎🥔🥑。我们认为,在当前关税政策背景下💔👙🥕💌,美国钢铁产业或受益于进口钢铁量减少🍑👜、美国本土产能利用率或有一定改善,但整体宏观环境的不确定性仍对下游需求形成制约,汽车、建筑等主要用钢行业的需求释放或受一定抑制💗,我们对2H25美国钢铁行业的展望维持偏中性判断。
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另(ling)外,今年以来已有12只(zhi)FOF清盘,其中偏债FOF、养老目标(biao)FOF各有4只,偏股FOF有3只,剩余1只为平(ping)衡混合FOF。这12只FOF中,均因基金资(zi)产净值低于合同(tong)限制而清盘,其中7只发起式FOF未过三年规模大考。
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3、库存:总库存环比下降1.10%至75.13万吨,企业库存环比下降0.43%至39.65万吨,社会库存环比下降1.83%至35.48万吨。。
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