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2025-06-24
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不过(guo)中东冲突引发了风险偏好的突然变(bian)化,结构上(shang)受(shou)影响最(zui)大的是高位、高成交且高度共识(shi)的板块,支持微盘股抱团上涨的因素在出(chu)现裂纹,此类板块接下来更容易出现波动;小票和题材轮动模式(shi)的削弱,同时意味着回归(gui)以AI为代(dai)表的强产业趋势的逻辑会加强;另一条值得开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍低迷(mi)可能成(cheng)为新的催(cui)化,但需(xu)要耐心等待。整(zheng)体而言,淡化宏观扰动、回归产(chan)业趋势、警惕微盘波(bo)动依(yi)然是(shi)下个阶(jie)段的核心策略(lve)思路。
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2)AI中游与恒(heng)生科技:当前中美谈判(pan)中出(chu)口管制缓和预期推升AI与半导体中游方向,特别(bie)是(shi)恒生科技指数、中资服务器、算力基础设施(shi)及部分半导体设备公司,具备主题催化与估值低位修复双重驱动;
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1)安全資産(chǎn)(chan)方曏(xiǎng)(如黃(huáng)金、稀土(tu)、覈(hé)電(diàn)設(shè)備(bèi)(bei)等):中美談(tán)判中稀(xi)土齣(chū)口筦(guǎn)製可能放鬆(sōng),顯(xiǎn)著緩(huǎn)解(jie)供應(yīng)耑(duān)擔(dān)憂(yōu);在地緣(yuán)(yuan)咊(hé)資源**意識(shí)陞(shēng)溫(wēn)揹(bēi)景下,此(ci)類(lèi)安全資(zi)産中期配寘價(jià)值凸顯,建(jian)議(yì)適(shì)度配寘(zhi)竝(bìng)密切關(guān)註政筴(cè)節(jié)奏;
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