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2025-06-28
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行业配置：维持(chi)哑(ya)铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的(de)收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化(hua)为(wei)新增的(de)资本开(kai)支，获得ROE的(de)抬升，享受更多成长性。具(ju)体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升(sheng)估值弹(dan)性的(de)港口、公路；补贴(tie)政策推(tui)动下，兼具高股(gu)息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电(dian)龙(long)头。②改善视角下，关注(zhu)受去库存和需(xu)求复苏(su)支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量(liang)项目进入收获期，自由现金流释放加速的(de)电信运营商。小盘成长方(fang)面(mian)，货币宽松扩张剩余流动(dong)性，小盘成长行情或(huo)将进(jin)一步加强，24/6剩余(yu)流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行(xing)至1.8%。叠加央行(xing)优化两项(xiang)支持资本市场的货币(bi)政策工具(ju)、支持(chi)中(zhong)央汇金公司发挥好(hao)类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情(qing)或(huo)将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大(da)的(de)北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势(shi)。行业(ye)关注自主可控，包括电子（算力、半(ban)导(dao)体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数据(ju)库、操作系统）、能源化工（新疆煤化(hua)工(gong)+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。男子健身后和妻子同房突然心脏骤停
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