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2025-06-26
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小(xiao)盘成(cheng)长哑铃配置。我们继续维持(chi)年(nian)度(du)策略《再通胀牛市》看(kan)法，牛市上半场是金融再通胀，权益(yi)资产(chan)在流动性宽松环境(jing)下估值抬升，资产价格企稳对(dui)扭转通缩预期至关重(zhong)要，打破“资产缩水(shui)-债(zhai)务压力-消费收缩“的恶性循环(huan)。下半(ban)场是实物再通胀，实际利率下行与资(zi)产价格上行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金(jin)融市场(chang)进入(ru)实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动(dong)性宽松助力小盘成(cheng)长弹性释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通(tong)胀和EPS的回归(gui)，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修(xiu)复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置(zhi)思路。胡塞武装否认高级将领遭定点清除
维持年度策(ce)略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继(ji)续维持年(nian)度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半(ban)场是金融再通(tong)胀，权益资产在流动性宽(kuan)松环境下估值抬升，资产价格企(qi)稳对扭(niu)转通缩预期至关重要，打破(po)“资产缩水(shui)-债务压(ya)力-消费(fei)收缩“的恶性(xing)循环。下(xia)半场是实物再通(tong)胀，实际利率(lv)下行与资产价格上(shang)行**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的(de)金融再通胀，剩余(yu)流动性(xing)宽松助力小(xiao)盘成长弹性释放，同时通胀尚未回(hui)归，红利资产凭借稳定(ding)的自由(you)现金流创造(zao)和分红能力(li)占优。牛市上下半场(chang)的切换重点(dian)在于通胀和EPS的回归，在观测到(dao)PPI的显(xian)著修复之前(qian)，仍维(wei)持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。
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