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2025-06-29
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建议在6~8月的半年报季,更加注重回归产业趋势的投资逻辑🥬🥿,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动。具体配置方面:1)A股建议关注AI链🍉,算力供应链(AI服务器、PCB、ASIC芯片🍌🥾、光模块、交换机、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察,其中多模态视觉理解应用趋势明确,建议重点关注字节生态链公司🥑👞,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司🥝🧄🍅🍎,品类方面建议关注AI眼镜🥒👛🤬、AI玩具等产品;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👜💔,港股是全球的风险资产的避风港🍈,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号👞🩰,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码🍄💔,但需要耐心等待💔🥝。
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令投资市场及业界兴奋的是🍄,中国创新药企业正从“代工生产”转向“全球研发”💕🩱,产业端的“换档加速”带来了企业全球影响力迅速扩大🍊,竞争力不断提升👄💖💝。这一点🥒🩱,从中国药企出海授权的BD(Business Development)交易近年屡签大单就可以有所感受😡👘🍏。根据DealForma的数据, 2020-2024年期间,在全球前期价值5000万美元及以上的大型制药交易中,涉及中国药企的比例👡,无论交易数量还是金额都体现出快速增长的趋势🍆🍒。截至2024年,这一比例已飙升至近30%。2025年5月😡,三生制药更是以一笔高达60.5亿美元的BD交易🌽,创下了中国药企单笔对外授权金额新高。
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