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2025-06-27
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对中国与东盟的价值投资来说,追求未来3-5年乃至10年的稳定长期收益,我们分析增长的(de)三大要素,分(fen)别为人口、资金和全要素生产(chan)率(科(ke)技(ji)、文化、治理等)。
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4 月以来的反弹(dan)行情中市场(chang)轮动混乱且(qie)缺乏主线(xian),核心因宏(hong)观因素扰动(dong)市场预期:1)关税冲击下中美摩擦存(cun)在(zai)进一步(bu)升级可能(neng),致使(shi)市场风险偏好受挫;2)关税(shui)影响下国内经济承压,企业盈利复苏节奏趋(qu)缓(huan);3)地缘(yuan)局势升温加剧市(shi)场不确定性;4)区别(bie)于(yu)第一(yi)轮科技重估逻辑,当前缺乏能催化行情展开的新叙事。在这些(xie)因素的扰动下,市场预(yu)期(qi)偏弱,沪指超跌(die)反弹后仅围绕关税冲击前位置(zhi)窄(zhai)幅震荡,难以实现实质性突破;同时增(zeng)量资金匮乏,一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击(ji)前(qian)的水(shui)平。因此,当前市场处于存量博(bo)弈的状态,表现相对无(wu)序。而从短期来看,“电风扇”式的主题(ti)轮动仍将持续。
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