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2025-06-28
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展望后市,国元证券表示,白酒方面,去库存🍑、稳渠道💯、促消费是白酒行业主线,当前白酒需求暂时承压😡💟,建议关注护城河宽阔💘🍌💋🧅,品牌💓、渠道力领先,韧性强的高端酒企,以及竞争格局较好👄👙、势能向上的区域领先酒企。大众品方面,啤酒消费逐渐进入旺季;休闲零食、能量饮料等细分赛道景气度高;餐饮供应链逐渐修复🥕🍈;乳业上游供给端原奶价格底部企稳,龙头乳企韧性较强。
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一键配置吃喝板块核心资(zi)产,重(zhong)点关注食品ETF(515710)。根据中证(zheng)指数公司统(tong)计,食品ETF(515710)跟踪中证细分食品饮料产业主题指数,约6成仓位布局高(gao)端(duan)、次(ci)高端白酒(jiu)龙头股,近4成仓位兼顾饮(yin)料乳品、调味、啤酒等细分板块龙头股,前十权重股包括“茅五泸汾洋”、伊利股份、海天味业等。场外投(tou)资者亦可通过食品ETF联接基金(A类012548/C类012549)对吃喝板块核(he)心资(zi)产进行(xing)布局。
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对于本轮伊以冲突,我们认为后(hou)续持(chi)续升级为多国长期战(zhan)争(zheng)的可能性较低,短期事件(jian)性冲(chong)击(ji)引发(fa)的下跌反而提(ti)供布局机会。情绪修复过后(hou),内因仍是决(jue)定市(shi)场走势的主要矛盾。结(jie)构上,中美谈判结(jie)果(guo)落地、国内经济平(ping)稳运行,在新的宏观变化出现之(zhi)前,具备产(chan)业趋势支撑、有基本(ben)面改善预期的科技成长板块(kuai)依然有(you)望是支(zhi)撑行情的(de)结构性亮点。
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