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一级特黄AAA大片在线观看 行业配置:维持哑铃配置思路🍄,红利底仓+小盘成长。红利方面,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业💯👠🥒,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👄🥾👠👛😻,获得ROE的抬升🎒👿,享受更多成长性。具体方向提供三个视角:①稳定视角下,关注盈利和分红稳健的银行🥑💛;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🎒、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头💘。②改善视角下,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属👗😡;预期走出底部,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下,关注存量项目进入收获期,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面,货币宽松扩张剩余流动性,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升,截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👛👞,当下的小盘成长行情或将进一步加强🥭,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%,下同)和科创板(20%),相比主板(10%)或表现出更大的优势😻👿🍄。行业关注自主可控,包括电子(算力、半导体设备、芯片)🧡、信息化(数据库、操作系统)👛🥥💋、能源化工(新疆煤化工+新材料)、通信(算力服务+卫星通信)👝🥭🍋。苏超排面"杀疯了":"十三太保"家家有舰 13舰齐齐助阵消费复苏的持续性仍存不确(que)定性(xing)。今年以来,居民消(xiao)费开始回暖,但仍(reng)未达到(dao)疫前常态化增速,未来是(shi)否能持续性的修复改(gai)善,仍需密切跟(gen)踪。消费如再度(du)乏力(li),则(ze)经(jing)济回升动力(li)将明(ming)显减弱。
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