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2025-06-28
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分化中的收敛：通(tong)胀回归A股较港股业绩占优，美(mei)联储降息预期影响港股表现。20年末(mo)至(zhi)21年初核心资(zi)产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而(er)在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加(jia)息预期升温的背景(jing)下(xia)持(chi)续下跌，恒生指数21年全年(nian)下跌(die)-14%。A股则在新(xin)能源和通胀(zhang)推动的资源品行情下(xia)重启(qi)上行通道，万得全(quan)A全(quan)年上涨9%，结构上(shang)电力设备领涨(zhang)，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等(deng)周期资源品(pin)受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环(huan)境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点(dian)13.5%，全(quan)A（非金融）净(jing)利润增速从20年3.4%大幅升至(zhi)21年的25%，港股21年全(quan)年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相(xiang)较港股业(ye)绩(ji)的优势放大(da)，是21年A、H行情(qing)分化的重要原(yuan)因(yin)之一。当前来看，关注通胀(zhang)回归的节(jie)奏和幅度，若价格水平(ping)快(kuai)速回升，A股业绩优势放大，有望(wang)相(xiang)对(dui)港股走强，但短期概率不大。此外(wai)，关注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续延(yan)后，海外流动性趋紧对港股冲击更大(da)，可能(neng)出现A股涨(zhang)港股跌的分化收敛。
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