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精品一区二区国产日韩
2025-06-25
精品一区二区国产日韩
分化(hua)中的收敛(lian)：通胀回归(gui)A股较港股业绩(ji)占优，美联储降息(xi)预期影响港(gang)股表现。20年末至21年初(chu)核心资产行情(qing)进入白热化，尤其港股(gu)表现更(geng)为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产(chan)泡沫破灭，港股在美(mei)联储加息预期升温(wen)的背景下持续下跌，恒生(sheng)指数21年全(quan)年下跌-14%。A股则在新能(neng)源和通胀推动的(de)资源品行情下重启上行(xing)通(tong)道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨，此外有色金(jin)属、煤炭、化工、钢(gang)铁等周期资源品受通胀上行影响，同样(yang)涨幅(fu)居(ju)前，AH溢价指数从130升至149。由于(yu)行业(ye)属性(xing)导(dao)致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升(sheng)至高点(dian)13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全年净利润增速(su)21%，通胀回归带来A股相较港股业绩的(de)优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通胀回归的节奏和幅度，若价格水平快速回升，A股业绩优势(shi)放(fang)大(da)，有望相对港股走强，但短期概率不大(da)。此外，关注美联储降(jiang)息预期，若降(jiang)息时点持(chi)续延后，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现A股(gu)涨港股跌的(de)分化收敛。25名学者，被通报学术不端
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