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2025-06-28
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奕斯伟集团官网显示,其业务主要(yao)涵盖(gai)芯片与方案、硅材料、生态链投资孵化三大领域(yu)。前两者分别由奕斯伟计算和西安奕斯伟材(cai)料科技股份有限公司(下称“奕斯伟(wei)材料”)两家公司为主体。
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兴业证券认为,此前,短期外部因素对市场整体乃至科(ke)技(ji)风格产生一定的冲击,但当(dang)前科技成长风格已经到了左(zuo)侧关注的时候。首先,在经历调整后,科技成长(zhang)板块已再(zai)度来到性价比(bi)较高的区间;其次,从近十年风格表现的日历效应看,6月科技板(ban)块表现出(chu)相对较高的(de)胜率。
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这里我们分享(xiang)一个判断中短期市场方向的视角:判断中(zhong)短期市场,可适当降低(di)宏观分析权重,提升强势板块节(jie)奏判断的(de)权(quan)重。之所(suo)以(yi)这样,一方面(mian)是(shi)因(yin)为,稳定资本市场政(zheng)策(ce)为A股提供了宏观扰动的“隔离墙”。另一方面,25年7月前、25年剩余时间以及2026年,宏观主要(yao)矛盾各不相(xiang)同。25年7月前经济韧性主要来自于外需韧(ren)性;25年剩余时间可能外需回落,国内政策对冲重要性提升;2026年重点(dian)看供需格(ge)局改善。后续宏观主要矛盾面(mian)临多次切换,目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这种情况(kuang)下,宏观变化推动市场上下行(xing)的空间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一(yi)致。
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抢出口退潮后,预计外需动能的转弱对内需和物价也将带来一定压力🍏🩱🍅💔,基本面叙事或再度浮出水面🥾。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就业压力而放缓,上半年工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出现收敛👞🩰👞💘,届时PPI的下行压力或进一步向CPI传导。
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