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日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
2025-06-29
日日噜噜夜夜狠狠久久丁香五月
1、基本(ben)面：港股较A股业(ye)绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价(jia)格下行的影响(xiang)较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金融）的-13%。究其原因我们(men)认(ren)为A股(gu)业绩疲(pi)弱(ruo)主要受价格因素(su)拖累(lei)，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润(run)占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤(mei)炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛利(li)，进(jin)而影响盈利表现。相比之下，港(gang)股除金融外，行(xing)业主要集中于周期(qi)（石化20%）和(he)科技行(xing)业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联(lian)网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属(shu)性导(dao)致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构(gou)更偏传(chuan)统经济(ji)，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更(geng)优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净(jing)利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降(jiang)至(zhi)-6pct。官媒评苏超走红：“散装”是幌子
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