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揄拍自拍
2025-06-27
揄拍自拍
在“电风扇”式(shi)的轮动行(xing)情中，把(ba)握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新(xin)消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为(wei)例(li)，近期板块的走强固然存在强基本面因素(su)支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配(pei)创新药的资金产生踏空焦虑，“FOMO”情绪成为行情阶(jie)段性加速的重(zhong)要(yao)力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位(wei)挖(wa)掘/后排套利(li)标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来(lai)看，我们依然看好低利率(lv)环境下创(chuang)新药BD出海进(jin)入商(shang)业收获(huo)期，板块中枢上移，基本面优质的创(chuang)新药标的将获得显著超额。但对(dui)于重视(shi)时间成本的投资(zi)者而言，在短期波动(dong)思(si)维下(xia)，板块的容错(cuo)率随着交易拥(yong)挤度提升开始下降，在“守(shou)住(zhu)胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性(xing)价比更高的方向(xiang)。从近期算力通信、传媒修(xiu)复、AI端侧(ce)开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有(you)意(yi)愿进行(xing)高切低。官方回应学校围墙倒塌祖孙被砸身亡
在“电风扇”式的轮动行情中👄🍎🥾🍈，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当前创新药、新消费等热门主题可能已经阶段性见顶。以创新药为例🥻，近期板块的走强固然存在强基本面因素支撑，但也不乏资金面驱动——部分欠配创新药的资金产生踏空焦虑🥿💕，“FOMO”情绪成为行情阶段性加速的重要力量，板块演绎也从最初的核心标的上涨到低位挖掘/后排套利标的普涨，呈现出阶段性见顶的信号。中长期维度来看，我们依然看好低利率环境下创新药BD出海进入商业收获期💌🍌🥥，板块中枢上移🍍🥑👛💛，基本面优质的创新药标的将获得显著超额🍇🍈👄。但对于重视时间成本的投资者而言，在短期波动思维下🥭🍍🌽，板块的容错率随着交易拥挤度提升开始下降🍇💌，在“守住胜利果实”的心态下👗💓，部分资金逐渐选择止盈。同时，新消费板块的成交额占比也从高位回落🍅🤬，表明资金开始流出，选择性价比更高的方向。从近期算力通信🍅、传媒修复🍇、AI端侧开始活跃等现象亦能够看出，部分资金已经有意愿进行高切低👠👘。
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