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2025-06-28
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汇通财经APP讯——由SurveyMonkey提供支持的一项新的NBC新闻决策台民意调查显示,特朗普总统的第二任期支持率仍然处于负面状态,对其**的政策的总体态度也是如此。
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根据安排,深证成指样本股调入中钨(wu)高(gao)新、甘肃能(neng)源、四川九洲、拓邦股份、福晶科技、建(jian)设工业等20只个股,调出南玻A、天(tian)茂(mao)集(ji)团、宝新能源(**)、张裕A、中粮科技、金螳螂等20只个股。
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建议在6~8月的半年报季🥕💝🥿,更加注重回归产业趋势的投资逻辑,避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易,同时警惕微盘风格的波动🍎🥒💋。具体配置方面:1)A股建议关注AI链,算力供应链(AI服务器🥒🥥、PCB、ASIC芯片🍌🍈🥿👄、光模块💔、交换机👘👢🥻🧄、算力租赁等)值得重点关注;应用环节需要持续跟踪观察🍈👜🍌🥑,其中多模态视觉理解应用趋势明确🥻👢🍓,建议重点关注字节生态链公司,以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司,品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品🥿;2)港股步入自下而上的选股阶段,地缘扰动及环境变量突然变化的背景下👡💖,港股是全球的风险资产的避风港🎒💕💘,建议继续平衡A股和港股的配比;3)建议开始重新关注政策信号🍍,未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码,但需要耐心等待。
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“此(ci)次广州市(shi)商务局(ju)发布的《征求意见稿》关于广州购房限制性政策的提及(ji),更多是对已实施(shi)政(zheng)策的全面(mian)明确,向市场传递宽松政(zheng)策的信号。”陈雪强说。
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今年涨幅明显的创新药和新消费等板块具有典型的“困境反转”属性👄🥦🥥,后续有望延续🥦。策略视角看新消费和创新药两个大幅上涨的板块🍋,在过去两年时间都经历了震荡调整和蛰伏期,估值下修到价值洼地区间。上涨逻辑上和去年具有连接性和一致性,因此今年板块的快速上涨具备典型的困境反转逻辑,后续行情有望延续。。
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