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精产国品一二三产区99
2025-06-27
精产国品一二三产区99
1、基本面：港股较A股业绩增速更强🩱🥔，A股消费+制造+周期😠👙，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🧅，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%👘🥕，同样高于全A（非金融）的-13%👄。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累🩰，核心在于A股的行业特征👘🥻💛，从剔除金融的净利润占比来看🍈💕🩳，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%）💝💕👢，消费（食饮8%💗、医药6%），制造业（汽车5%👜🍓、电子5%🍊、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利💋👅🤬🍊，进而影响盈利表现。相比之下👞，港股除金融外🩳🍋🧄，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🍑💘👙🩱、通信12%），且更偏向于互联网👠🍌🧡、信息服务等细分领域🍆，包括腾讯、网易👡👢、美团等互联网巨头🥑🩱，消费、制造等行业占比不高🍆🥔🍌，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看💟💟😈，由于A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优👘，典型如16Q4-19Q4🍆，PPI同比从5.5%降至-0.5%💟🍎，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🥬，二者增速差从8pct降至-6pct💔👛。央视曝光偷工减料的公共健身器材
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