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久久精品国产清自在天天线
2025-06-26
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1、基本(ben)面：港股较(jiao)A股(gu)业绩增速更(geng)强，A股消费(fei)+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来(lai)港股(gu)业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同(tong)比10.2%，显著高于全部A股(gu)的-3%，剔除金融后港(gang)股2024净利润同比(bi)11.7%，同样高(gao)于全A（非金(jin)融）的(de)-13%。究其原因我们认为A股业(ye)绩疲弱主要受价(jia)格因素拖累，核(he)心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占(zhan)比来看，2024年A股主要集中在周期(qi)（石(shi)化14%、煤(mei)炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因(yin)素(su)影响更大，价格下行压(ya)缩毛利，进(jin)而影响盈利表现。相比(bi)之(zhi)下，港股除金融外，行业(ye)主要集中于周期（石(shi)化(hua)20%）和(he)科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯(xun)、网(wang)易、美团等互联网巨头，消费(fei)、制(zhi)造等行(xing)业占比不高，行业属性(xing)导致了港股业绩受价格下行(xing)的影响更小(xiao)。历史上看，由于A股行业结(jie)构(gou)更偏(pian)传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型(xing)如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润同比从5.4%小幅升至5.5%，全(quan)部港(gang)股从-3%升至12%，二者增速(su)差从8pct降至-6pct。内塔尼亚胡现身以遇袭现场
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