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2025-06-28
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對(duì)中國(guó)與(yǔ)東(dōng)(dong)盟(meng)的價(jià)值(zhi)投資來(lái)説(shuō)(shuo),追求未來(lai)3-5年(nian)迺(nǎi)至10年的(de)穩(wěn)定長(zhǎng)期收(shou)益,我(wo)們(men)分析增長的三大要(yao)素,分彆(biè)爲(wèi)人口、資金咊(hé)全要素生産(chǎn)(chan)率(科技、文化、治(zhi)理(li)等)。
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对中国与东盟的价值投资来说,追求未来3-5年乃至10年的稳定长期收益,我们分析增长的三大要素,分别为人口、资金和全要素生产率(科技👚、文化、治理等)。
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1)中东地缘局势扰动(dong)风险偏好,但影响A股的核心因素仍在于自身(shen)的结构。本周五(wu)A股、港股指数普遍回(hui)调,避险情绪推(tui)升能源、贵(gui)金属、军工上涨(zhang),但中东局势(shi)对国(guo)内而言更多是情(qing)绪上的(de)短(duan)期(qi)冲击,影响A股的核心(xin)因素还是自(zi)身结(jie)构问题。从风险溢价(jia)来看,在中美谈判利好预期下,本周沪深300风(feng)险溢价一度回落至6.1%附近,为(wei)今年4月以来的最低水平。关税(shui)对(dui)市场情绪的(de)冲击修复后,风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策(ce)的持续发力;结构上来看,前期活跃(yue)的新消(xiao)费、创新药等主题(ti)的成交(jiao)占比持续提升后,细分赛道快速轮动,部分获(huo)利盘存在止(zhi)盈需求。
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