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2025-06-26
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同店表现分化明显,市场更认可同店表现好的公司💋🍊。尽管2022年2月以来的美国餐饮行业整体呈现同店下滑的态势,但各个美国餐饮上市公司的同店表现分化较为明显。此外💓🥝🤍,根据2022年至今的股价表现,我们认为各个公司的股价表现和各公司的同店表现有较为明显的正相关关系。其中,我们认为市场尤其认可客流量💗、产品结构有所升级的公司🍅🍌🥥,而不是纯粹依托纯价提升🍒👿🍊,或者是以快速展店带动收入增长的公司。同时,当前预期较低、但管理和运营有改善潜力标的或也值得关注🍏😠👝🩰🥔。
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日本:短期谨慎,但政策逆风过后(hou),仍(reng)值得关注(zhu)。逆风因素:(1)弱美元,对以海外营收为主的日本市(shi)场有所压制;(2)整(zheng)体尚未看到全球(qiu)风险偏(pian)好的明显催化,而日本(ben)是全球(qiu)弹性最大的市场之(zhi)一;(3)政治层面上,石破茂**对本国经济和资本市场缺乏支持;(4)经济数据尚未出现明显改善。但整体而言,日本目前估值仅为(wei)历(li)史中性水平,相对估值仍有吸引力。此外,随着日本走出通缩和日特估的持续演绎,我们结构性上看好(hao)日本市场,建议关注投资机会(详见《全球研究:百年变局投哪(na)里?全球(qiu)权益市场的特性与共性》)。
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