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2025-06-26
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中东局势升级消息频传,国防军工板块关(guan)注度飙(biao)升,午后强(qiang)劲走高!截(jie)至收盘,国(guo)防(fang)军工、石油石化是31个申万一级行业中唯二收涨的行业,其中国防军工获主力净买近50亿元,高居全行业之首。
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一、区(qu)域(yu)冲突再升级,触发全球风险偏好下行,A股顺势休整。这背后,区域冲(chong)突可(ke)能只是脉冲式影响,短期休整(zheng)的核心(xin),还是结构(gou)性行情已演绎至低性价比区域,市(shi)场内在稳(wen)定性下(xia)降。我(wo)们继续提示,稳定(ding)资本市场(chang)政策为A股提(ti)供了对宏观扰动的“隔离墙(qiang)”。判断中短期市场,可适当降低宏观分析权(quan)重,提(ti)升强势板块节奏判断的权重(zhong)。
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