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2025-06-25
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展望2H25，我们对(dui)美股金融板(ban)块仍维持相对乐观(guan)，主要基于宏观层(ceng)面经济预期相对稳定、中观层面金融监管宽松态(tai)势、以及微观层(ceng)面(mian)主要覆(fu)盖公司较为积(ji)极的业绩指引或管理层态度。从(cong)基本面来看，1）海外投行交易(yi)业务有望(wang)继续保持较高的(de)盈利水平(ping)，但伴随降息(xi)节奏放缓和关税政策反(fan)复，短期可能造(zao)成投资(zi)银行项目完成进度延后。2）资产管(guan)理(li)方面，客户资金仍有望持续净流入，但高利率叠加资本市场(chang)波动环境下，客户资金(jin)可(ke)能优先流入货币市场基金和债券基金，而费率相(xiang)对较高的股票基金可能继续承压，管理费收(shou)入增速可能(neng)放(fang)缓，龙头增速或高于行业。另(ling)外，不排除下(xia)半年市场回调压力，可能(neng)带来资管公司业绩表现为收入(ru)承压，造成盈利短期扰动。3）支付清算层面，我们认为仍然(ran)持续受益于消费者支出稳健增长和数字支付渗透率提升，清(qing)算龙头(tou)继(ji)续保持规模效应和网络效应，而产业链上的数字钱包/收单商则仍面临较为激烈的市场份额竞争，以及用户增量瓶颈，需继续关(guan)注业务战(zhan)略(lve)转型进展(zhan)。从政策面来看，我们认(ren)为美国金融监管仍然维持宽松态势不变，部分(fen)监管措施（如SLR改革）正处于讨论期。潜在的金融监管改革落地有助于释(shi)放银行(xing)资本金，我们建议密切关注6月美联储多德(de)-弗兰克法案压(ya)力测试（DFAST）结果及对应银行的超(chao)额资本（excess capital）空(kong)间。埃及总统：必须结束以色列军事行动
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