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2025-06-28
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制(zhi)造+周期，港股更偏科技互(hu)联网，受价格下行的影响较小(xiao)。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利润同比10.2%，显著(zhu)高于(yu)全部(bu)A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高(gao)于全A（非金融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核(he)心在于A股的行业特征(zheng)，从剔除金融的净利润占比来看(kan)，2024年A股(gu)主要(yao)集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子(zi)5%、电力设备(bei)4%）等，这些行业基(ji)本面受价格因素影(ying)响(xiang)更(geng)大，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要(yao)集中于周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且(qie)更偏向于互联网、信息服(fu)务等细分领域，包括腾(teng)讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造等行(xing)业占比不高，行(xing)业属性导致了港股业绩受(shou)价格下行的影响更小。历史上看，由于(yu)A股行业结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行区间往往对应港股较(jiao)A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从(cong)5.4%小幅升至5.5%，全部港股(gu)从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。航行警告！渤海海峡黄海北部部分海域将执行军事任务
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