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精产国品一二三产区99
2025-06-25
精产国品一二三产区99
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利(li)方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利润难以保证，但(dan)自(zi)由现金流充沛的企业，既可(ke)以(yi)延续其分(fen)红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的抬升(sheng)，享受更多成长性。具体(ti)方向提供(gong)三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银(yin)行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推(tui)动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关(guan)注受去(qu)库存和需求复(fu)苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹(dan)性视角下，关注存量项目进入(ru)收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流(liu)动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比(bi)）触底-0.55%以来持续回(hui)升，截(jie)至25/5已(yi)上行至1.8%。叠(die)加央(yang)行优化两项支持资本市场(chang)的货币政策工具(ju)、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策(ce)支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将(jiang)进(jin)一步加强(qiang)，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业(ye)关注自主可控，包括电(dian)子(zi)（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服(fu)务+卫星通信）。伊朗真敢打美军基地吗
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