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2025-06-28
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银行ETF(512800)基金经理(li)助理张放:其背后的逻辑有三:第一,保(bao)险资产荒加剧。保(bao)险(xian)资金运用余额持续增长,非标等高息资产到期再配置压力继续。在此背景下(xia),分红(hong)稳定、股息率高(gao)的银行股票,具有替代高息(xi)非标资产的属性。第二,大行流通市值够(gou)大,保(bao)障交易便(bian)利。国有大(da)行在港股市场的流通市值远(yuan)超股份和城农(nong)商行(xing),大规模的流通盘和高交易量使得港(gang)股大行更能承受保(bao)险资金的(de)大额投资。第三,投(tou)资大(da)行研(yan)究成(cheng)本(ben)低、决策风险小、抗周期能力强(qiang)。六大行均为(wei)系(xi)统重(zhong)要性银行(五大行为全球系统重要性银行(xing),邮储银行为国(guo)内系统重要(yao)性(xing)银行),是中国经济的重要组(zu)成部分,出(chu)现(xian)微观信用风险的概率极低,抗风险能力比(bi)保险公(gong)司强(qiang),分红率(lv)和股息率有(you)保障,而且研究(jiu)跟踪成本和决策风险小。
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吃喝板块近期持续回调,但于当前位置或不必过度悲观。食品ETF(515710)基金经理蒋俊阳表示💛,一方面,内需对于经济拉动的重要性显著提高,促消费🥾💓🍋、扩内需相关政策持续推出,行业复苏前景值得期待🩳🍓🍉💟。虽然政策效果传导需要时间,消费场景受限导致行业短期仍然承压🍒🧄👙💯💖,但最悲观的时刻或已过去🥝😡🤬,板块中长期配置机会逐步到来💕。另一方面🥬,经过前期的调整👚👛👠,食品饮料行业估值已处于近十年较低位置,叠加行业龙头公司相对较稳健的盈利能力,资金对行业的中长期配置偏好或逐步提升🍈👝。
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何傑(jié)錶(biǎo)示,綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)(tu)已經(jīng)繪(huì)就,關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地落(luo)實(shí)。許(xǔ)多(duo)改革仍屬于(yu)框架性(xing)、方曏(xiǎng)性的部(bu)署,需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求(qiu),特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)地方首創(chuàng)”的有機(jī)結郃。
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