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2025-06-26
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表(biao)现，也可以(yi)通过自由现金流积累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更多成长(zhang)性。具体方向提供三个视角：①稳定视(shi)角(jiao)下，关注盈利和分红稳健的银(yin)行；受益于长久期价值和改革红(hong)利推(tui)升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高(gao)股息+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善的白电龙头。②改善(shan)视角下，关注受去库(ku)存和需(xu)求复苏支撑的(de)工业金属；预期走(zou)出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目(mu)进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩(sheng)余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两(liang)项支持资(zi)本市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公(gong)司发挥好类(lei)“平准基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成长(zhang)行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制(zhi)30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的(de)优势。行业关注自(zi)主(zhu)可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工(gong)+新材料）、通(tong)信（算力(li)服务(wu)+卫星通信）。
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