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2025-06-27
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25Q2-Q3为中枢偏高的震荡市,是基准判断🥑。这个判断有什么下行风险?我们认为稳定资本市场“隔离墙”能够隔绝大部分短传导链条的宏观风险😈,比如财政、货币💔🧅💋、经济数据验证。当前市场主要的下行风险😻🧡,只能是长传导链条的风险👘,比如中期资产配置格局的变化。市场关注度较高的是美国经济下行可能超预期🍒🌽,强化全球衰退预期。这种情况下,中国需求也可能更长时间维持低位,A股供需格局改善节点可能推后。而在中长期中美竞争视角下,美国经济下行压力对中国资产的影响是中性的👙。
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目前我国政策层面也正在战略性地全方位支持创新药大发展:创新药不仅明确被认为是“新质生产力”的重要方向🥥🍍🥭🧄,2024年7月5日国务院审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》👠🥝,更是在价格管理、医保支付、商业保险🥬👛💋👞、药品配备使用、投融资、优化审评审批和医疗机构考核机制等领域支持创新药发展👢🍄,其中就包括“新药不集采”,以此来明确保护创新药合理利润空间👢。
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降息方面,最新CME“美联储观察”数据显示,6月维持利率不变的概率为96.9%🍑,降息25个基点的概率为3.1%,到7月维持利率不变的概率为77.9%💘🧄💕🥝,累计降息25个基点的概率为21.5%💔,累计降息50个基点的概率为0.6%🥥👙💕👝🩲。
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随着地缘政治风险升温🧅🍆💘,4 月关祱动荡期间的黄金抢购潮以较小规模重现。SPDR 黄金交易基金(GLD)的一个月期看涨期权偏斜度已升至 4 月 16 日以来的最高水平,而黄金价格再次接近历史高点🥒🍅。。
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