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2025-06-27
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②分化中的收敛:21年通胀回归A股较港股业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注通胀回归节奏和美联储降息预期变化🥾👛👢;
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②分化中的收歛(hān):21年通脹(zhàng)迴(huí)歸(guī)(gui)A股較(jiào)港(gang)股業(yè)績(jī)佔(zhàn)優(yōu),美(mei)聯(lián)儲(chǔ)加息預(yù)期衝(chōng)(chong)擊(jī)港股下跌,噹(dāng)前關(guān)註通脹迴歸節(jié)奏咊(hé)美(mei)聯儲降息預期變(biàn)化;
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外盘:本周,美麦冲高回落(luo),美玉米(mi)先跌后涨,6月供需报告利多,报告后谷物(wu)期价企稳反弹。周初(chu),美麦(mai)跌至一周低位,因美国作物评级改善。美(mei)国冬小麦优良率54%,高于上年同期的47%。春小麦优良率53%,高于市场预期的51%。冬麦收(shou)割4%,低于五年均值7%。俄罗斯谷物产量最(zui)新预估数据高(gao)于去(qu)年。玉米市场方(fang)面,受低吸买盘带动,玉米从数月的低(di)位反(fan)弹,美国作物(wu)评级改善,天气良好(hao)行业预期作物产量(liang)强劲。美国玉米优良率71%,高(gao)于市场预期的70%。玉米种植率97%,符合市场预期。报告方(fang)面(mian),6月报告下调美(mei)国25/26年小麦期末库存预估,因出口上调、库存(cun)下调,报告利多期(qi)价上行。玉米市场方面,陈作出口销售数据(ju)良好,美(mei)玉米陈作和新作库存均下降(jiang),结转(zhuan)库存下降的利(li)多掩过新季丰产预期的压力,期价(jia)止跌(die)上行。
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布伦特原油和西德克萨斯中质原油(WTI)的隐含波动率飙升👝,期货价格涨幅高达 14%🧄🩰💛🍆。对看涨期权的恐慌性购买将看涨溢价推至 2022 年俄罗斯入侵乌克兰以来的最高水平🤬🍅🍇,而伊朗的报复性打击引发了更多买盘。
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特朗普**背离全球化👚👜🥥,无疑对全球体系构成巨大挑战👠🤍👘👢,可能是二战后80年来最严峻的一次👠,预计2025年全球经济增速将放缓至2.3%💋👛🥬,为2008年以来最低💕🧄。
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