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2025-06-27
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短期海外扰动增加💓,贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示🥒🥝,新消费(珠宝钻石🩰👅、IP潮玩🥦🌽、新零食新饮品、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中🩱。本身是符合基本面趋势投资的方向,在景气预期二阶导仍为正的情况下💛🥬🍇👝,估值能维持高举高打🥦,股价上行趋势未结束。短期高位波动加剧💘,但还不是中级别风险。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情🍏💘🍆😠🤬,目前新消费行情已扩散至低性价比区域👚👞,指向休整波段。
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在一个生动的时刻👜👅💋,加利福尼亚州民主党众议员迈克・汤普森(Mike Thompson)要求贝森特指出一位 “不在本届** payroll 上的” 独立专家,该专家认为该法案不会增加我们的债务😻。
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二🥥、市场下行风险的思考:稳定资本市场“隔离墙”能够基本隔绝大部分短传导链条的宏观风险👙👠👢👄👘。当前市场主要的下行风险🌽🤬🥥,只能是长传导链条的风险🩳🤬。可能是美国经济下行超预期👘👜,强化全球衰退预期,进而A股供需格局改善拐点可能推后💘。另外🩱🍑🩲,中国全球竞争力提升的验证过程🍅,也是乐观预期发酵的过程。而预期提升、市场上涨后👛👢🍏🥝,验证的容错会有所降低🌽🤬,也可能成为扰动的来源🥻👞。
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这20只产品中🧅👛🍓,15只为跟踪细分赛道的行业主题指数产品,主要聚焦在医药👚😻、科技、化工新材料👘、基建运输🥬🍑👛、新能源等赛道。具体来看,年内已清盘的医药主题指数产品包括:平安中证医药及医疗器械创新指数发起式🩲、华泰紫金中证医药50指数发起、工银中证创新药产业ETF发起式联接💞🧅;化工新材料主题指数产品包括:华夏中证新材料主题ETF发起式联接、国泰中证新材料主题ETF发起联接、华泰紫金中证细分化工产业主题指数发起式、汇添富中证细分化工产业主题指数增强发起式👘🩰🥝;新能源主题指数产品包括:景顺长城国证新能源车电池ETF联接、摩根中证碳中和60ETF🍇🍍。。
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