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2025-06-27
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行业配置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小(xiao)盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入(ru)和利(li)润难以保(bao)证，但自由现金(jin)流充沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增(zeng)的资本(ben)开支，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性(xing)。具体方(fang)向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注盈利和(he)分红(hong)稳健的银行；受益于(yu)长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下(xia)，兼具高股息(xi)+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受(shou)去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒(jiu)。③进攻弹性视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营(ying)商。小盘成长(zhang)方面，货(huo)币宽松扩张(zhang)剩(sheng)余流动性，小盘成长行情(qing)或将进一步加强，24/6剩余流动性(xing)（M2同比-社(she)融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底(di)-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化(hua)两(liang)项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公司(si)发挥(hui)好类(lei)“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹(dan)性更大的北(bei)交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化(hua)（数(shu)据库、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信(xin)（算力服务(wu)+卫星通(tong)信）。2-1！曼联旧将送助攻 南美球队迎本届世俱杯首胜 美职联一胜难求
行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面👘，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🎒，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👗，获得ROE的抬升，享受更多成长性🍇。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🥦🥥💛、公路💕😠💕🍎；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头👚。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💗；预期走出底部👢🥕，高分红保障+经营稳健的白酒👙😡😻。③进攻弹性视角下🍌👞，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈👞🩱🍓，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性👜💓，当下的小盘成长行情或将进一步加强👙，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%）🥕🍌🩲👚，相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🩳🍌、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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