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欧美一级欧美三级在线观
2025-06-28
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🌽。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🥔🩳💘🥔，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支👢，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下🍌🍇，关注盈利和分红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍒、公路👠🍋；补贴政策推动下🍎🥾😈，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头🍋😠。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属💋🩱🥻🧡🍄；预期走出底部💝💕🥦，高分红保障+经营稳健的白酒😻🥦。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商🤍🍓💌。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升😈，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%🍉🍎🍇🩲🧄，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控😻🤍💞，包括电子（算力、半导体设备👝😠🥬、芯片）、信息化（数据库👿、操作系统）🍍😈🩱💘、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）🤍。伊朗3名高级将领在空袭中身亡
行业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归，价格低位运行的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但(dan)自由(you)现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现金流积累转化(hua)为新增的资本开支，获得ROE的(de)抬(tai)升(sheng)，享受更多成长性。具体方向提(ti)供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健(jian)的银(yin)行；受益于长久期(qi)价(jia)值和改革红(hong)利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销(xiao)经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期(qi)走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币(bi)宽松扩张剩余流动性，小盘成长(zhang)行情或将进(jin)一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和(he)**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优化两(liang)项支持资本市场的货币政策工具、支持中央(yang)汇金公司发(fa)挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下的小(xiao)盘成长行情或将进一步加(jia)强，而本身弹性(xing)更大的北交所（涨停限制30%，下同(tong)）和科创板（20%），相比主板(ban)（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控(kong)，包(bao)括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库(ku)、操作系统(tong)）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。
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