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2025-06-25
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钢铁股午前普涨🥥,马鞍山钢铁股份(00323)上涨4.92%,报1.92港元👝;中国罕王(03788)上涨3.32%,报2.18港元🎒;重庆钢铁股份(01053)上涨3.41%🍍,报0.91港元🍇👜🍉🍍;鞍钢股份(00347)上涨1.24%😻,报1.64港元👡👜👿💟🥕。
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下跌中的回落:美元走强🍆💯💯,外资流出,高外资持股占比的港股较A股跌幅更深💓🧄🥒👙🍄,当前概率不大💟🥒🤍。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例🩲😈,分别为23年和24年5-8月😻。背后原因类似,均为强美元之下,外资加速流出中国资产😈,而外资占比更高的港股相比A股受影响更大🥻,跌幅更深。(1)23年美联储处于加息周期🤬🩰,全年4次加息👚🥦,美元指数从低位101升至107,10年期美债收益率从3.3%升至4.98%,强美元叠加国内经济下行压力加大,外资加速流出,外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大,23年恒生指数下跌-13.8%,万得全A -5.2%🥕💘,AH溢价指数从129升至151👿👅。(2)24年美国通胀持续高位🥒👝,美联储不断推迟降息时间,“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位,外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥥💔💔🥬,港股更为受挫🥥👢🥝,24年5-8月恒生指数跌-15%💌,万得全A -10%🍑💞🍆🥑,AH溢价指数从133升至151🥿😈👠。当前来看,美元短期走强概率不大,若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地,预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务,这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求👘🍓,可能出现美债大幅增发的情况,市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱💗💖。。
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