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不(bu)过中东冲突引发了风(feng)险偏好的突然变化,结构上受影响最大的是高位、高成(cheng)交且高度(du)共识的板块(kuai),支持微盘股抱(bao)团上涨的因素(su)在出现裂(lie)纹,此类板块接下来更容易(yi)出现波动;小(xiao)票和(he)题材轮动模式的削弱(ruo),同时意味着回归(gui)以AI为代表(biao)的强(qiang)产业趋势的逻辑会(hui)加强;另一条值得(de)开始跟踪的线索回到了政策,价格信号的持续且普遍(bian)低迷可能成为新的催化(hua),但需要(yao)耐心等待。整体而言(yan),淡化(hua)宏观扰动、回归产业趋势、警惕微盘波动依然是下个阶段的核心(xin)策(ce)略思路。
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