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2025-06-27
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建议在6~8月的半年报季，更(geng)加(jia)注(zhu)重回归(gui)产业趋(qu)势的投资逻(luo)辑，避免频繁对宏观信息做出过(guo)度的反应或交易，同时警惕微盘风格(ge)的波动。具体(ti)配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链(lian)（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光(guang)模块、交换机、算力租赁等(deng)）值得重点关注；应用(yong)环节(jie)需要持续跟踪观察(cha)，其中多(duo)模态视觉(jue)理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面(mian)建议关(guan)注AI眼镜、AI玩具等(deng)产品；2）港股步入(ru)自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港，建议继(ji)续平衡A股和港(gang)股的配比；3）建(jian)议开始重新关(guan)注政策信号(hao)，未来价格(ge)信号的进一步普遍下行可能催(cui)生新一轮的政策加码(ma)，但需要耐心等待。
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