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2025-06-28
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需求端💔🥿,新增1座高炉复产,2座高炉检修💟👄👗,检修主要来自福建🍈👜、河北地区🎒😈🌽,高炉开工率下降0.15%🍋🍓👿,铁水产量环比下降0.19万吨至241.61万吨🍄👿🍏。虽然铁水产量连续回落🥿,受到钢厂高炉一直有利润的影响下👞🍇🩱🥿,减产的可能性不大🥿,铁水维持较高的位置,对矿价是存在刚性支撑,但本周疏港量环比下降12.7万吨、港口日均成交量有所下降。
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从背后因素来看(kan):1、上涨中的追赶或(huo)来自货币(bi)超预期宽松,A股在上涨中弹性更大,当(dang)前货币“小步快跑(pao)”,关注后续降准降息节奏及幅度;2、分化中的收敛:21年通胀回归A股(gu)较港股(gu)业绩占优,美联储加息预期冲击港股下跌,当前关注(zhu)通(tong)胀回归节奏和美联储降息预期(qi)变化;3、下(xia)跌中的收敛或来自美联储加息(xi)或推迟降息,美元走强,外资流出,外资持股占(zhan)比更(geng)高的港股跌(die)幅更深,当(dang)前债务风险担忧下,美元走(zou)强短期概率不大。
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