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2025-06-26
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下跌(die)中的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外资(zi)持股占比的港股(gu)较A股跌幅更深，当前(qian)概率不大。AH溢价在(zai)A股和(he)港股均下跌的行情中(zhong)收敛有(you)两次典型案例(li)，分别为(wei)23年和24年5-8月(yue)。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加速流(liu)出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升(sheng)至4.98%，强美元叠加国内经济下行压(ya)力加(jia)大，外资加速流出，外资流(liu)出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲(chong)击(ji)更大(da)，23年(nian)恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价(jia)指数从129升至151。（2）24年美国通胀持续(xu)高(gao)位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下(xia)美元指数和(he)美债利(li)率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益(yi)市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生(sheng)指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度(du)美丽大法案提高(gao)美国债务上限(xian)落(luo)地，预计将在未来10年增加(jia)3.3万亿美(mei)元(yuan)的(de)美国债务，这意(yi)味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回(hui)补TGA账户需求，可能出现美(mei)债大幅增发的情(qing)况，市场对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元(yuan)进一步走弱。车企集体承诺“60天账期”，业内：承兑汇票潜规则不变账期仍长
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