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2025-06-26
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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🩰🧡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🥦🥝🍌。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%🍎👚🤬🥥，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看👡🥬👅🍅，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%🍈🍍、医药6%）👙👝👘，制造业（汽车5%💝👘🍊、电子5%🍊🍇、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大💟，价格下行压缩毛利🥦🍒🥻🤍，进而影响盈利表现🥥🤬🥭🍒。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%）🍅，且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯👝🍇、网易、美团等互联网巨头，消费💟👞、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济💘🍒🍉，因此对价格更敏感💗😈💟💟，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优🧡🧅💛，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%👡，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%🍈💕，二者增速差从8pct降至-6pct。杭州一泡泡玛特新店开业2小时就关闭，商场：顾客蜂拥而至十分疯狂，不知哪些是黄牛
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