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2025-06-26
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日(ri)本：短期谨慎，但政策逆风过(guo)后(hou)，仍值得关注。逆风因素：（1）弱美元，对以海外(wai)营收为主的日(ri)本市场有所压制；（2）整体尚未看到全球风(feng)险(xian)偏好的明(ming)显(xian)催化，而日(ri)本是全(quan)球弹性最大的市场之一；（3）政治(zhi)层面上，石破茂(mao)**对本国经济和资本市场(chang)缺乏(fa)支持；（4）经(jing)济数据尚未出现明显(xian)改善。但整(zheng)体而言，日(ri)本目(mu)前估值(zhi)仅为历史中性水平，相(xiang)对估值仍有吸引力。此(ci)外，随(sui)着日(ri)本走出通缩和日特估(gu)的持续演绎，我们(men)结构性上看好日本市场(chang)，建议关注投资机会（详见《全球研究：百年变局投哪里？全球(qiu)权益市场的特性与(yu)共(gong)性》）。
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