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亚洲性人人天天夜夜摸
2025-06-26
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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归(gui)，价格低位运(yun)行(xing)的背(bei)景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自(zi)由现金流积累(lei)转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关(guan)注盈利和分红(hong)稳(wen)健的银行；受益于长(zhang)久期价值(zhi)和改革红(hong)利推升估(gu)值弹性的港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股(gu)息+内销(xiao)经营基本面延(yan)续(xu)改善的白电龙头(tou)。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出底(di)部，高分红保障+经营(ying)稳健的白酒(jiu)。③进攻弹性视角(jiao)下，关注(zhu)存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运(yun)营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加(jia)强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融存量(liang)（剔除(chu)股权融资和(he)**债券）同(tong)比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加(jia)央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基(ji)金”两项政策支持股市(shi)流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交(jiao)所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创(chuang)板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力(li)、半(ban)导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库(ku)、操作系统）、能(neng)源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算(suan)力服务+卫星通信）。福建莆田8岁男孩失联超40天，至今尚未找到
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