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国产精品福利在线观看免费不卡
2025-06-27
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在“电风扇”式的轮动行情中，把握高切低节奏是获取超额收益的关键，而当(dang)前创新(xin)药、新(xin)消费(fei)等热门主(zhu)题可能已经阶段性见顶。以创新药为例(li)，近(jin)期板块的走强固然存在强基本面(mian)因素(su)支(zhi)撑，但也不乏资金面驱(qu)动——部分欠配创新药的(de)资金产生(sheng)踏空焦虑(lv)，“FOMO”情绪成为行情阶段性(xing)加速的(de)重(zhong)要力量，板块(kuai)演绎也从最初(chu)的核心标的上涨(zhang)到低位挖(wa)掘/后(hou)排(pai)套利标(biao)的普涨，呈(cheng)现(xian)出阶段性见顶的(de)信号。中长期维度(du)来看，我们依然看好低利率(lv)环境下创新药(yao)BD出海进入(ru)商业收获期，板块中枢上移，基本面优质的创新药标的将获得显著(zhu)超额。但对于重视时间成本的投资者(zhe)而(er)言(yan)，在短期波动思维下(xia)，板块的容错率随着(zhe)交易(yi)拥挤度(du)提升开始下降(jiang)，在“守(shou)住胜利果实”的心态下，部分资金逐渐选择(ze)止盈。同时，新消(xiao)费板(ban)块的成交额占比也从高位回落，表明资金开始流出，选择性价比更高(gao)的(de)方向。从近期算力通信、传媒修复、AI端侧开(kai)始活跃等(deng)现象亦能够看出，部分资金已(yi)经有意愿进行高切低。狼队以3:2险胜TTG
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