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精品久久久久久久久无忧传媒
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2025-06-25
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当下投资者仍应谨慎,勿在情绪高点盲目追高。配置上看好三条主线:一是黄金、稀土、核电设备等安全资产,建议适度配置并密切关注政策节奏;二是恒生科技指数、中资服务器👅🎒🍑、算力基础设施及部分半导体设备公司💓🤬🍑🍋,兼具主题催化与估值修复逻辑;三是建议继续持有部分高分红👅👠👚、公用事业与类债属性资产,实现资金避险与低波动配置。
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【中(zhong)觀(guān)·景氣(qì)】5月齣(chū)口衕(tòng)比增幅收窄,各類(lèi)挖機(jī)銷(xiāo)量衕比增幅收窄。本(ben)週景氣改善的領(lǐng)域主要(yao)有:1)黃(huáng)金(jin)、白銀(yín)(yin)期現(xiàn)價(jià)格上行,工業(yè)金屬庫(kù)(ku)存多數(shù)下行;2)TMT持(chi)續(xù)高景氣,DDRM價格上行,5月汽車(chē)(che)包括底盤(pán)(pan)齣口衕(tong)比增幅擴(kuò)大;3)5月汽車包括(kuo)底盤(pan)齣口衕比增幅擴大(da)。后續關(guān)(guan)註景氣較(jiào)高或有改善的存儲(chǔ)器(qi)、集成電(diàn)路、有色、汽車等。
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湘财证券指出,长维度来看,目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中🍏🍉,2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行👚🍊🥾。中维度来看💘💗,2025年**工作报告中提到的科技、绿色🥥🍍、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看👜🧄👗🍊,目前处于中美关税90天缓冲期内🥾,我国出口有望保持相对韧性,且国内宏观政策逐步落地😻💓👿,国家已将工作重心转向科技领域,大环境稳定有利于市场上行。。
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