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91精品人妻一区二区三区蜜桃
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2025-06-25
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6月16日消息,中东战火再燃,国际油价飙升🍑🥭。港股市场油气设备服务股集体走强,其中,山东墨龙(**)涨超42%👗,百勤油服涨超26%,胜利管道涨超11%🤬🧄🍋💗,中石化油服涨10%。
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BOSS直聘-W(02076)发布公告,于2025年6月15日🥾👝,公司根据首次公开发售后股份计划👛👡,以受限制股份单位的形式向两名独立非执行董事及62名雇员授予总计88.77万份股份奖励(代表相同数目的A类普通股)。
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行业配置:维持哑铃配置思路🥾,红利底仓+小盘成长。红利方面🥻👞,在通胀尚未回归,价格低位运行的背景下,前端的收入和利润难以保证,但自由现金流充沛的企业,既可以延续其分红表现,也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支,获得ROE的抬升😠😠🧄,享受更多成长性💌👄。具体方向提供三个视角:①稳定视角下🩲,关注盈利和分红稳健的银行🍎;受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路;补贴政策推动下,兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下🥑💗,关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属;预期走出底部😈😡😻👗👢,高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下👿,关注存量项目进入收获期🧅🍊🤍💕,自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面👜🍎👝💛,货币宽松扩张剩余流动性🍊🍍🥝,小盘成长行情或将进一步加强,24/6剩余流动性(M2同比-社融存量(剔除股权融资和**债券)同比)触底-0.55%以来持续回升🥦,截至25/5已上行至1.8%💘🧡。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性,当下的小盘成长行情或将进一步加强🍅👄🥿,而本身弹性更大的北交所(涨停限制30%🍍🧅,下同)和科创板(20%)👿💖🥾,相比主板(10%)或表现出更大的优势。行业关注自主可控👞,包括电子(算力🍓、半导体设备🍍🥒、芯片)、信息化(数据库🍏、操作系统)、能源化工(新疆煤化工+新材料)🩲🍅👅👗、通信(算力服务+卫星通信)🥔🥾。
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不过高盛还指出,基于基本面持续改善,中国“民营十巨头”的估值仍处于历史低位🍑🍇。报告显示,“民营十巨头”的平均交易估值为13.9倍12个月预期市盈率💛,较MSCI中国指数仅有22%的估值溢价🍒🍍💔,远低于历史均值👄🥥🍄🍇,更是大幅低于美国科技七巨头43%的估值溢价水平。进一步看,若中国民企能获得类似美国的估值溢价🍉💟,其市场集中度将从11%升至13%💌🥒🌽🍅🍒,为这些企业增加3130亿美元市值💖👜。
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