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亚洲性人人天天夜夜摸
2025-06-25
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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面(mian)，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背(bei)景下，前(qian)端的收入和利润(run)难以保证，但自由现金流充(chong)沛(pei)的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过(guo)自(zi)由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得(de)ROE的抬升，享(xiang)受更多成长性(xing)。具体方向提供(gong)三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值和改革红利推升估值弹性的港(gang)口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼具高股息(xi)+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部(bu)，高分红保障+经营稳健的白(bai)酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存量(liang)项(xiang)目进入收获期，自由现金流释(shi)放加(jia)速的(de)电信运营商(shang)。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准(zhun)基金”两项政策支持股市流动(dong)性，当下(xia)的(de)小盘成长行情或将进一步加强，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创(chuang)板（20%），相(xiang)比主板（10%）或表(biao)现出(chu)更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工(gong)（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。以军向伊朗核反应堆和武器工厂周围人员发布撤离警告
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