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久久中文字幕
2025-06-24
久久中文字幕
1、基(ji)本(ben)面：港股较A股(gu)业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周(zhou)期，港股更偏科技互(hu)联网，受价(jia)格(ge)下(xia)行的影响较小。近两年(nian)来港股业绩增速显著强(qiang)于A股，2024年全(quan)部(bu)港股归母净利润同比10.2%，显著高于(yu)全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比(bi)11.7%，同样高于(yu)全A（非金(jin)融）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩(ji)疲弱主要受价格因素拖(tuo)累，核心在于A股的(de)行业特(te)征，从剔(ti)除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%、煤炭6%），消费(fei)（食饮8%、医药6%），制造业（汽车(che)5%、电子5%、电力(li)设备4%）等(deng)，这(zhe)些行业基本面受价(jia)格因素影响更大，价格下(xia)行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比(bi)之下，港股除(chu)金融外，行业主要集中(zhong)于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等(deng)细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头，消费、制造(zao)等(deng)行(xing)业占(zhan)比不高，行业属性导致了港股业绩(ji)受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统(tong)经济，因此对价格更敏(min)感，PPI下行区间往往对应港(gang)股较A股业绩更(geng)优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。李梦缺席，女篮亚洲杯要凉了？球迷怒怼缺乏进攻！
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