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2025-06-28
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何傑(jié)錶(biǎo)示,綜郃(hé)改革“2.0”的藍(lán)圖(tú)已經(jīng)繪(huì)就,關(guān)鍵(jiàn)在于抓好落地(di)落實(shí)。許(xǔ)多改革仍屬于框(kuang)架性(xing)、方曏(xiǎng)性(xing)的部署,需要結(jié)郃實踐(jiàn)需求,特彆(biè)昰(shì)做到“頂(dǐng)層(céng)設(shè)計(jì)與(yǔ)(yu)地方首(shou)創(chuàng)”的有機(jī)結郃。
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2025 年以来大盘的两轮上涨行情在空间和时间维度都具备相似性。第一轮“东升西落”行情始于美元见顶回落,弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下💗💛,全A量价齐升🧡。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大盘形成“黄金坑”🧅💝,随后国家队积极入市👠、稳市政策陆续出台修复市场预期,外部方面中美关税边际改善🩲💔,市场反弹。两轮行情虽时空相似,但板块轮动特征差异显著。
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从轮动面积来看,第(di)二轮行情的轮动面积更大。以申(shen)万(wan)一级(ji)行业相较全 A 有(you)超额收益的比例衡(heng)量,第一轮行情聚焦于算力和人形机器人,超(chao)额收益行业比例仅 45.2%;第二轮超跌反弹中,存(cun)量资金在反关税、军工、新消费(fei)、创新药等(deng)方向轮(lun)动,超额收益(yi)行业比(bi)例超 60%,轮动范围显著拓(tuo)宽。。
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