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2025-06-25
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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化🍉🥑，尤其港股表现更为强势🩱🍏💝，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130🥑🩲。而在21年春节后，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🥾。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨9%，结构上电力设备领涨🥝👿💘，此外有色金属、煤炭💗、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响💘🥿，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%🍎，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%，港股21年全年净利润增速21%🍋🎒👙，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一👘🥦👢💖🍎。当前来看🍅🩳，关注通胀回归的节奏和幅度🤍🥒😻，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外，关注美联储降息预期，若降息时点持续延后🥾🧅🎒👘💓，海外流动性趋紧对港股冲击更大🩰，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。
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