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2025-06-24
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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市(shi)》看法，牛市上半(ban)场是金融再通胀，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产(chan)价格企稳对扭转通缩预(yu)期至关(guan)重(zhong)要，打(da)破“资(zi)产缩水-债务压力-消(xiao)费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利(li)率下行与资产价(jia)格上(shang)行(xing)**借贷需求，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体(ti)经济。当前(qian)仍处牛市上半(ban)场的金融再通胀(zhang)，剩余(yu)流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归(gui)，红利资产凭借稳(wen)定的(de)自由现金流创造(zao)和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修(xiu)复之前，仍维持红(hong)利底仓+小盘成(cheng)长(zhang)的哑铃型配(pei)置思路(lu)。
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