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4月的贸易(yi)战再次提醒我们,当中国资产的长期重估已经成为一个(ge)共识的时候(hou),任何(he)过度反(fan)应一些外部冲击因素而进行(xing)的交易,回头来看出错率都很高。不过,油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压(ya)力,更重要的是高油价将阻碍美国通(tong)胀回落。今年2月以来,美国(guo)CPI能源分项进入同比(bi)下跌区间,带动全口径CPI同比(bi)涨幅从1月(yue)的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升,该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重(zhong)新(xin)升温、驱逐非法移民(min)带来的冲(chong)突,都可能(neng)会影响到减税(shui)法案的推(tui)进,同时(shi)也制约特(te)朗普在(zai)贸易问题上做文章的空间。如果从这个(ge)角度看问题,中东的冲突对中(zhong)国资产未必(bi)有负面影响。
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