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2025-06-25
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首先,银行作为顺周期(qi)板块,经济形(xing)势是(shi)核心变量之一。GDP增速回升、信贷需求(尤其企业中(zhong)长期贷(dai)款)回(hui)暖将改善银行息差压(ya)力,增加银行的配置吸(xi)引力。其次,房地产销售回暖程度直接影响按揭贷款质量(liang),也是我们可以关注的(de)经济变量。最后,若LPR进一步下调,存量贷(dai)款重定价压力将压缩净息差,加大银(yin)行基本面的下行压力。
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